来源: 公众号ID：capitalwatch
来源 |公众号：capitalwatch
第一高中教育集团有限公司已提交在纽约进行首次公开募股(IPO)申请，规模最高可达1亿美元。
总部位于云南省昆明市的第一高中教育(FHS)是中国西部最大的私立高中运营商。FHS在其招股说明书中援引CIC的一份报告称，在全国范围内，它是中国第三大生源地。
根据CIC的数据，到2024年，中国私立高中教育产业预计将达到1600亿元。这家市场研究公司还报告说，中国西部地区接受优质教育的机会有限，家长们愿意增加对学校的投入，以确保他们的孩子能通过大学入学考试。
FHS表示，2020年，该校学生的大学录取率为63.9%，而中国西部地区的平均录取率为40.5%
自2012年8月开始运营以来，FHS目前运营着19所学校，预计到2021年9月将至少再开设两所。FHS还与提供支持的地方政府合作。除高中和初中课程外，还提供辅导班课程和中英双语课程。截至2020年9月，该校共有25867名学生。
截至2020年9月的9个月，FHS报告收入为4160万美元，同比增长31%。根据招股说明书，该公司同期净利润增长了四倍，达到500万美元。2019年，该公司实现收入4960万美元，收入470万美元。
FHS预计将把IPO所得的一半用于新建学校和战略收购。它还计划投资教师和技术，以及用来支付租赁付款。
根据文件，在首次公开募股的同时，FHS将通过私募获得450万美元。与该投资人海尔融资租赁有限公司签订了一份2023年8月前应付的回租销售合同。FHS表示，它采用轻资产模式，并为一些学校租赁土地。
此次交易的联合承销商包括Benchmark Company、AMTD、Tiger Brokers、Valuable Capital、Maxim Group和Boustead Securities。
该公司希望在纽约证券交易所上市，股票代码为“FHS”。
来源: 公众号ID：capitalwatch
